Unsere Leistungspakete

Steinhart & Stahl bietet drei klar strukturierte Servicepakete, die sich an Vermögensumfang, Komplexität der Anforderungen und gewünschtem Betreuungsgrad orientieren. Jedes Paket wird individuell kalibriert und kann durch zusätzliche Module ergänzt werden. Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam das passende Modell für Ihre Situation.

Essential

Ab 0,75 % p.a.

Ideal für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem Anlagevolumen ab 250.000 Euro, die eine solide Grundstrategie mit klarer Berichterstattung wünschen.

  • Strategische Basisallokation in Aktien & Anleihen
  • Halbjährliche Portfolio-Reviews
  • Zugang zur Wertpapieranalyse
  • Quartalsberichte zur Performance
  • Persönlicher Ansprechpartner

Advanced

Ab 0,60 % p.a.

Für Mandanten mit einem Vermögen ab 1 Million Euro, die eine differenziertere Anlagestrategie, breitere Diversifikation und intensivere Betreuung benötigen.

  • Individuelle Multi-Asset-Strategie
  • Quartalsweise persönliche Beratungsgespräche
  • Zugang zu selektierten Fondsmandaten
  • Monatliche Reporting-Pakete
  • Steueroptimierungshinweise in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Family Office

Individuelles Honorar

Das umfassende Rundum-Paket für vermögende Familien und institutionelle Mandanten mit einem Vermögen ab 5 Millionen Euro, die eine ganzheitliche Koordination aller Vermögensaspekte benötigen.

  • Vollständige Family Office Koordination
  • Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
  • Zugang zu Privatmarktanlagen und Alternative Investments
  • Monatliche persönliche Gespräche und Ad-hoc-Beratung
  • Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte hinweg